印尼将在今日开始实施镍矿出口禁令

时间:2019-11-13 来源: 国内新闻

印度尼西亚投资协调委员会:印度尼西亚今天将实施镍出口禁令。雷尼的日内涨幅超过1%,至50美元/吨。(蔡邑)

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印度尼西亚投资协调委员会表示,印尼将于今日实施镍出口禁令。

RenNi的日涨幅超过1%,达到50美元/吨。

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各种信息扰乱镍城风向的突然变化!

最近,俄罗斯的镍事故和LME对镍交易展开调查……镍市场并不平静,再次被各种消息所困扰。上证综指23日盘中上涨逾3%,回到13万点大关,打破了此前的弱振荡。

一方面,市场消息人士称,利比亚西部诺里尔斯克镍矿的泰梅尔矿发生事故,造成至少三人死亡。该公司表示,尽管发生了事故,该矿仍继续运营。

据国外媒体报道,伦敦金属交易所(LME)已经开始调查镍交易,并正在收集镍交易的客户数据。据了解,LME发起调查是因为库存急剧下降。自10月份以来,LME镍库存减少了74,300吨,平均每日减少3,000多吨,继续创下2012年以来的新低。

仅从事件的角度来看,俄罗斯诺里尔斯克镍矿事故已成为自10月22日晚以来镍价大幅反弹的主要原因。

德国期货分析师顾靖表示,尽管事故发生地的矿山运转正常,因为诺里尔斯克是全球第二大镍生产商,但这起事故仍引起市场对未来供应方问题的担忧,并推高了镍价。然而,从现在开始,关于矿难的炒作还没有发酵,预计镍价的上涨将是有限的。

从市场角度来看,长江期货分析师吴昊德(Wu Haode)表示,在印尼矿业禁令的影响下,镍价从6月初至9月初持续上涨,但自9月份以来,市场上几乎没有矿石的消息,镍价因缺乏进一步刺激而从高位回落。他表示,目前镍价下跌逾2万点,俄罗斯镍价意外无疑给多头又一次机会,因此短期镍价长期飙升。然而,从目前的更新来看,诺里尔斯克尼克尔(Norilsk Nickel)表示,没有火灾或矿井坍塌,因此他认为该事件的真正影响非常小。

再看看LME。"根据我们与海外同行的沟通,LME正在调查融资行为."金瑞期货分析师杜立成告诉记者,主要原因是库存持续大幅下降的问题。数据显示,截至10月23日,LME镍库存吨比9月27日下降了47.1%,这引起了LME官员的关注。

他表示,市场一致认为,下游一家大型钢厂负责这次大规模的库存转移。然而,与历史上住友铜业事件不同,它有消化镍金属的能力,由于仓库建设成本低,仍处于盈利状态。

“根据市场接受度较高的消息,中国一家大型不锈钢厂与一家海外融资银行之间的合作是LME镍库存大幅下降的主要驱动力。”吴浩德表示,如果LME的调查证实“客户的主观行为导致任意的被迫头寸或市场混乱”,并且领导方被追究责任,镍价格可能会进一步下跌,这是多头特别关注的问题。

顾靖说,所有长期从LME仓库流出的镍豆都在仓库里。市场认为,这些镍豆尚未完全消化,其中一些已经从LME欧洲仓库转移到亚洲等地区,并没有返回中国。与此同时,随着LME镍业目前的主导库存从16万降至9万以下,现货折扣也升至12年来的最高水平。由于LME现货价格上涨,配额相对较高,部分保税库存已交付给LME。目前,她认为LME对该事件的调查对市场的好处有限。

回顾基本面,吴昊德表示,镍市场目前正处于供应缺口逐渐缩小的状态。一方面,供应在增加,而需求在减少。从供应方面来看,9月份中国镍和铁产量为62,500金属吨,环比增长2.16%,同比增长40%。电解镍产量为1.5万吨,同比增长20%,同比增长31%。进口方面,9月份中国镍矿进口708.95万吨,比上个月增长24%。镍铁进口总量208,100吨,比上个月增长43.72%。市场推测,如果镍矿进口在未来两个月继续以这种速度增长,印尼禁止采矿造成的供应缺口将大幅下降。

从需求方面看,9月份中国21家主流钢厂同口径不锈钢粗钢产量为239万吨,比8月份下降5.73%,其中300系列产量下降8万吨,相当于镍铁需求减少6.4万金属吨,占每月镍铁供应量的10%,镍价利润丰厚。

”从盘面来看,镍价已经进入下行通道,但上海镍主力暂时支撑为每日黄金分界线。如果下游需求继续疲软,镍价可能难以实现有效突破。”吴昊德说道。

杜立成表示,当前市场卖空的主要逻辑在于不锈钢库存高,以及对长期项目生产的预期,但中国目前的镍沉积率并未增加。根据钢铁联盟的数据,目前港口的镍矿储量只有1230万湿吨。此外,近期镍价回落对上游产生了负面反馈,导致镍生铁产量利润略有收缩,或者影响了铁矿厂储备镍矿的意愿。钢铁厂产量的减少预计将在明年推进,供需不匹配将支撑镍价。此外,印度尼西亚的镍铁项目和最近金川产量的加速增长也给了市场对未来增量的乐观预期。不过,考虑到价格下跌后项目的释放或放缓,他认为短期价格大幅下跌的可能性被削弱,镍矿石库存和纯镍库存的下降可能会阻止价格下跌。

顾靖认为,印尼目前禁止采矿对原材料的影响不会在今年得到反映,换句话说,印尼今年不会出现采矿短缺。从镍铁冶炼的角度来看,虽然镍矿价格上涨,导致镍铁冶炼利润收窄,但镍铁利润仍然可观,生产积极性很高。在印度尼西亚,四台金川机器全部投产,新产能产量不断释放,国内镍铁进口也在增加。

从下游不锈钢厂来看,钢厂的利润处于盈亏边缘,成本较高的非一体化钢厂面临更大的压力。然而,目前钢厂的减产不明显,高库存抑制了不锈钢的价格。与此同时,上海镍1910合同的交付导致俄罗斯镍现货市场供应紧张,但市场镍的整体供应并不紧张。

总体而言,基本面仍以空盘为主,但由于前期多头头寸的存在,目前下方空间有限,因此我们可以考虑在反弹后空票入市。同时,由于进口利润窗口的不断关闭和国内交货产品的紧张,我们可以注意国内价格差异和市场结构中的机会。(来源:期货日报)

(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF075)

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